Steuerberater-Portal
Zweck
Das Steuerberater-Portal ist ein eigener externer Einstieg für zeitlich und funktional freigegebene Kanzlei-Zugänge.
Zugang
Der Steuerberater verwendet den persönlichen Link/Zugang aus der Freigabe. Der normale InvoMaster-Kundenlogin wird dafür nicht benötigt.
Gültigkeit
Ein Zugang gilt nur im festgelegten Zeitraum und solange er nicht vom Kunden gesperrt wurde.
Freigaben
Im Portal dürfen nur Daten und Exportbereiche sichtbar sein, die im zugehörigen Zugang freigegeben wurden.
Export
Exportvorgänge werden über die Portal-Exportfunktion ausgeführt. DATEV-bezogene Ausgaben greifen auf die vorhandene DATEV-Exportlogik zurück.
Abmelden
Nach Abschluss der Arbeit über „Abmelden“ beenden, insbesondere auf gemeinsam verwendeten Geräten.
Bereiche der Oberfläche
Im aktuellen Bereich finden sich – abhängig von Datenbestand, Rechten und gewählter Ansicht – unter anderem folgende sichtbare Teilbereiche:
Schaltflächen & Aktionen
Die folgende Übersicht erfasst die im aktuellen Quellstand statisch beschrifteten Bedienelemente dieses Bereichs. Dynamisch aus Datensätzen erzeugte Einträge können je nach Betrieb zusätzlich erscheinen.
| Bedienelement | Funktion |
|---|---|
| FilternSchaltfläche | Wendet die aktuell gewählten Filter auf die angezeigte Liste an. |
| XMLSchaltfläche | Führt die mit „XML“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| AbmeldenLink / Navigation | Beendet die aktuelle Sitzung und meldet Sie aus diesem Bereich ab. |
| Zurück zum PortalLink / Navigation | Wechselt zurück zur übergeordneten Übersicht. |
Felder & Auswahlen
Diese Felder und Auswahlen sind im aktuellen Quellstand des Bereichs vorhanden. Pflichtangaben und konkrete Prüfregeln ergeben sich aus der jeweiligen Maske.
| Feld / Auswahl | Bedeutung |
|---|---|
| VonDatum | Datum für den betreffenden Vorgang oder Filter. |
| BisDatum | Datum für den betreffenden Vorgang oder Filter. |
| SucheText | Eingabefeld für „Suche“. |
Hinweis zum Systemstand
Diese Seite wurde aus dem aktuellen InvoMaster-Projektstand für diesen Bereich aufgebaut. Erfasst wurden 4 eindeutig beschriftete Aktionen/Links und 3 statisch erkennbare Eingabefelder bzw. Auswahlen. Inhalte, die erst durch konkrete Kundendaten, Rechte oder JavaScript dynamisch erzeugt werden, können zusätzliche Einträge anzeigen.