Bestehenden Betrieb übernehmen / Umzug
Startart „Neu mit InvoMaster“ oder „Bestehenden Betrieb übernehmen“ wählen.
Bei Übernahme einen fachlich sauberen Stichtag festlegen.
Was erledigt InvoMaster danach automatisch?
- Legt bzw. aktualisiert das versionierte Betriebsprofil.
- Synchronisiert die bestehenden Buchhaltungsstammdaten.
- Schaltet die passende Steuer- und Abschlusslogik frei.
- Leitet bei Übernahme in den Migrationsassistenten.
- Verhindert, dass „Kleingewerbe“ automatisch als §19-Kleinunternehmer interpretiert wird.
Was passiert kaufmännisch / steuerlich im Hintergrund?
Das Betriebsprofil ist die zentrale fachliche Weiche. Historische Regelstände bleiben wichtig, weil z. B. eine Rechnung von vor
einem Statuswechsel nach der damals gültigen Konfiguration behandelt werden muss.
Praxisbeispiel
Ein Einzelunternehmer wählt Regelbesteuerung + EÜR + Ist-Versteuerung. InvoMaster darf dann Privatentnahmen anbieten, führt
die EÜR zahlungsbezogen und erzeugt Vorsteuer/USt nach dem passenden Steuerzeitpunkt.
Sonderfälle, die man kennen muss
- Falsche Rechtsform gewählt.
- Kleinunternehmerstatus mit Regelbesteuerung verwechselt.
- Gewinnermittlung geändert, obwohl der Wechsel nicht fachlich abgestimmt ist.
- Ist-Versteuerung ausgewählt, obwohl keine entsprechende Berechtigung/Genehmigung vorliegt.
Woran erkennt man, dass der Vorgang erledigt ist?
- Finanzprofil ist vollständig.
- Buchhaltung öffnet ohne Setup-Hinweis.
- Finanzamt zeigt den richtigen Steuerstatus.
- Bei Übernahme startet der Migrationsprozess statt normalem Neustart.
InvoMaster-Systemanleitung zu diesem Bereich
Die folgenden Bedienseiten stammen aus der vorhandenen InvoMaster-Anleitung. Sie ergänzen die fachliche
BWL-/Steuererklärung um die konkrete Bedienung des Systems.
Systemseite: Erste Schritte
Überblick
InvoMaster wird über die linke Navigation bedient. Die Anleitung folgt derselben Logik: links den Bereich wählen, in der Mitte die
Beschreibung lesen und über die Sprungmarken direkt zum benötigten Abschnitt wechseln.
Ersteinrichtung
Nach dem ersten Login zuerst Firmendaten, Kontaktdaten, Bankdaten und Logo prüfen. Danach die benötigten Module
aktivieren bzw. konfigurieren und erst anschließend produktive Kunden- und Belegdaten anlegen.
Hilfe im Modul
Jedes Modul kann später seinen Hilfe-Button direkt auf diese zentrale Anleitung verlinken. Der Link bleibt gleich; nur der Inhalt
hier wird gepflegt.
Bereiche der Oberfläche
Im aktuellen Bereich finden sich – abhängig von Datenbestand, Rechten und gewählter Ansicht – unter anderem folgende
sichtbare Teilbereiche:
- Eigenes Passwort festlegen
- Invo Master
- Invo Master Ersteinrichtung
- Nicht verfügbar
- Vielen Dank!
- Auftragserteilung
Schaltflächen & Aktionen
Die folgende Übersicht erfasst die im aktuellen Quellstand statisch beschrifteten Bedienelemente dieses Bereichs. Dynamisch
aus Datensätzen erzeugte Einträge können je nach Betrieb zusätzlich erscheinen.
Bedienelement Funktion
Passwort speichern Schaltfläche Speichert das neu eingegebene Passwort für den Zugang.
Anmelden Schaltfläche Meldet Sie mit den eingegebenen Zugangsdaten am Bereich
an.
Zugangsdaten vergessen? Link / Navigation Öffnet den mit „Zugangsdaten vergessen?“ bezeichneten
Bereich bzw. die zugehörige Ansicht.
Code hinterlegen Schaltfläche Führt die mit „Code hinterlegen“ bezeichnete Aktion im
aktuellen Bereich aus.
Speichern & weiter Schaltfläche Speichert die Daten bzw. Einstellungen des genannten
Bereichs.
Unterschrift löschen Schaltfläche Löscht den betreffenden Eintrag. Prüfen Sie vor dem
Bestätigen, ob der Datensatz wirklich entfernt werden soll.
Auftrag erteilen Schaltfläche Führt die mit „Auftrag erteilen“ bezeichnete Aktion im
aktuellen Bereich aus.
Felder & Auswahlen
Diese Felder und Auswahlen sind im aktuellen Quellstand des Bereichs vorhanden. Pflichtangaben und konkrete Prüfregeln
ergeben sich aus der jeweiligen Maske.
Feld / Auswahl Bedeutung
Neues Passwort Passwort Passwort für den betreffenden Zugang. Eingaben werden
verdeckt dargestellt.
Neues Passwort wiederholen Passwort Passwort für den betreffenden Zugang. Eingaben werden
verdeckt dargestellt.
Benutzername oder E-Mail Text E-Mail-Adresse für den betreffenden Kontakt, Versand oder
Zugang.
Passwort Passwort Passwort für den betreffenden Zugang. Eingaben werden
verdeckt dargestellt.
Einladungscode aus Ihrer Einladungs-E-Mail (optional) Text E-Mail-Adresse für den betreffenden Kontakt, Versand oder
Zugang.
Firma Text Eingabefeld für „Firma“.
Vorname Text Eingabefeld für „Vorname“.
Nachname Text Eingabefeld für „Nachname“.
Telefon Text Eingabefeld für „Telefon“.
Strasse Text Eingabefeld für „Strasse“.
Hausnummer Text Eingabefeld für „Hausnummer“.
Plz Text Eingabefeld für „Plz“.
Ort Text Eingabefeld für „Ort“.
z. B. info@firma.de Text E-Mail-Adresse für den betreffenden Kontakt, Versand oder
Zugang.
z. B. https://firma.de Text Eingabefeld für „z. B. https://firma.de“.
Ust Text Eingabefeld für „Ust“.
z. B. Musterbank Text Eingabefeld für „z. B. Musterbank“.
DE00 … Text IBAN des betreffenden Bankkontos.
DEUTDEFFXXX Text BIC des betreffenden Bankkontos, sofern erforderlich.
Logo Datei Dateiauswahl zum Hochladen bzw. Importieren einer Datei.
Teilnahme am Community-Chat erlauben Kontrollfeld Aktiviert oder deaktiviert die beschriebene Option.
Gewerbe Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
Bestaetigt Kontrollfeld Aktiviert oder deaktiviert die beschriebene Option.
Hinweis zum Systemstand
Diese Seite wurde aus dem aktuellen InvoMaster-Projektstand für diesen Bereich aufgebaut. Erfasst wurden 7 eindeutig
beschriftete Aktionen/Links und 23 statisch erkennbare Eingabefelder bzw. Auswahlen. Inhalte, die erst durch konkrete
Kundendaten, Rechte oder JavaScript dynamisch erzeugt werden, können zusätzliche Einträge anzeigen.
Systemseite: Stammdaten
Firmendaten
Hier werden Firma, Ansprechpartner, Telefon, Gewerbeart, Anschrift und Umsatzsteuer-ID gepflegt. Diese Daten bilden die
Grundlage für zahlreiche Belege und Systemfunktionen.
Bankdaten
Bankname, IBAN und BIC können hinterlegt werden. Sie werden an Stellen verwendet, an denen Zahlungs- oder Belegdaten
benötigt werden.
Logo
Das Firmenlogo kann als PNG hinterlegt werden und wird in den dafür vorgesehenen Beleg- und Mailbereichen verwendet.
Community
Die Teilnahme am Community-Chat kann über die Stammdaten freigegeben werden.
Speichern
Änderungen werden erst mit „Änderungen speichern“ übernommen. Mit „Abbrechen“ wird der Vorgang verlassen, ohne die
neuen Eingaben zu übernehmen.
Bereiche der Oberfläche
Im aktuellen Bereich finden sich – abhängig von Datenbestand, Rechten und gewählter Ansicht – unter anderem folgende
sichtbare Teilbereiche:
- Invo Master Firmendaten
- Rechnungen
- Rechnungskonfiguration
- Administrator-Notiz
- Stammdaten
- Tarif
- Zahlung
- Systemstatus
- Testphase bis
- Lizenzende
- Backup
- Bereits-bezahlt-Texte
- Nummernkreise
- Rechnung-Kopftext
- Rechnung-Fusstext
- Feiertagskalender🗓
- Angebot / Kostenvoranschlag
- Rechnung-Skontosatz
- Buchhaltung / DATEV
- Leistungsberechnung
- Firmendaten
- Rechnung-Zahlungssatz
- Mitarbeiter / Personal
- Rollen anlegen
- Gehaltskategorien
- Provisionen
- Arbeitszeitmodelle
- Anfahrtszeit-Regeln
- Mitarbeiter-App
- Rollen → erlaubte Module
- System & Erweiterungen
Schaltflächen & Aktionen
Die folgende Übersicht erfasst die im aktuellen Quellstand statisch beschrifteten Bedienelemente dieses Bereichs. Dynamisch
aus Datensätzen erzeugte Einträge können je nach Betrieb zusätzlich erscheinen.
Bedienelement Funktion
Änderungen speichern Schaltfläche Übernimmt und speichert die vorgenommenen Änderungen.
data-name=" " data-prozent=" " data-tage=" "> Bearbeiten
Schaltfläche
Öffnet den betreffenden Datensatz zur Bearbeitung.
data-label=" "> Löschen Schaltfläche Löscht den betreffenden Eintrag. Prüfen Sie vor dem
Bestätigen, ob der Datensatz wirklich entfernt werden soll.
+ Skonto anlegen Schaltfläche Legt einen neuen Eintrag im betreffenden Bereich an.
data-name=" " data-prozent=" "> Bearbeiten Schaltfläche Öffnet den betreffenden Datensatz zur Bearbeitung.
+ Rabatt anlegen Schaltfläche Legt einen neuen Eintrag im betreffenden Bereich an.
data-titel=" " data-beschreibung=" " data-sort=" "> Bearbeiten
Schaltfläche
Öffnet den betreffenden Datensatz zur Bearbeitung.
+ Überschrift anlegen Schaltfläche Legt einen neuen Eintrag im betreffenden Bereich an.
data-name=" "> Bearbeiten Schaltfläche Öffnet den betreffenden Datensatz zur Bearbeitung.
+ Zahlungsart anlegen Schaltfläche Legt einen neuen Eintrag im betreffenden Bereich an.
data-name=" " data-steuersatz=" " data-hinweistext=" ">
Bearbeiten Schaltfläche
Öffnet den betreffenden Datensatz zur Bearbeitung.
+ Steuerprofil anlegen Schaltfläche Legt einen neuen Eintrag im betreffenden Bereich an.
data-name=" " data-tage=" "> Bearbeiten Schaltfläche Öffnet den betreffenden Datensatz zur Bearbeitung.
+ Zahlungsfrist anlegen Schaltfläche Legt einen neuen Eintrag im betreffenden Bereich an.
data-current=" "> Bearbeiten Schaltfläche Öffnet den betreffenden Datensatz zur Bearbeitung.
Anhören Schaltfläche Führt die mit „Anhören“ bezeichnete Aktion im aktuellen
Bereich aus.
Schaltfläche✕ Schließt den aktuell geöffneten Dialog bzw. die Einblendung.
Abbrechen Schaltfläche Bricht den aktuellen Vorgang ab, ohne die noch nicht
gespeicherten Änderungen zu übernehmen.
Speichern Schaltfläche Speichert die aktuell eingegebenen oder geänderten Daten.
Daten ändern Link / Navigation Öffnet den mit „Daten ändern“ bezeichneten Bereich bzw. die
zugehörige Ansicht.
Bearbeiten Schaltfläche Öffnet den betreffenden Datensatz zur Bearbeitung.
Löschen Schaltfläche Löscht den betreffenden Eintrag. Prüfen Sie vor dem
Bestätigen, ob der Datensatz wirklich entfernt werden soll.
+ Bereits-bezahlt-Text anlegen Schaltfläche Legt einen neuen Eintrag im betreffenden Bereich an.
data-label=" "> Speichern Schaltfläche Speichert die Daten bzw. Einstellungen des genannten
Bereichs.
+ Kopftext anlegen Schaltfläche Legt einen neuen Eintrag im betreffenden Bereich an.
+ Fusstext anlegen Schaltfläche Legt einen neuen Eintrag im betreffenden Bereich an.
Speichern & Kalender laden Schaltfläche💾 Speichert die Daten bzw. Einstellungen des genannten
Bereichs.
, this) Schaltfläche Führt die mit „, this)“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich
aus.
data-name=" " data-prozent=" " data-beschreibung=" " data-
sort=" "> Bearbeiten Schaltfläche
Öffnet den betreffenden Datensatz zur Bearbeitung.
+ Vorschuss anlegen Schaltfläche Legt einen neuen Eintrag im betreffenden Bereich an.
data-name=" " data-tage=" " data-beschreibung=" " data-
sort=" "> Bearbeiten Schaltfläche
Öffnet den betreffenden Datensatz zur Bearbeitung.
+ Gültigkeit anlegen Schaltfläche Legt einen neuen Eintrag im betreffenden Bereich an.
data-ziel=" " data-typ=" " data-titel=" " data-beschreibung=" "
data-inhalt=" " data-sort=" "> Bearbeiten Schaltfläche
Öffnet den betreffenden Datensatz zur Bearbeitung.
+ Textbaustein anlegen Schaltfläche Legt einen neuen Eintrag im betreffenden Bereich an.
+ Skontosatz anlegen Schaltfläche Legt einen neuen Eintrag im betreffenden Bereich an.
Nummern vergeben Schaltfläche Führt die mit „Nummern vergeben“ bezeichnete Aktion im
aktuellen Bereich aus.
Standard bearbeiten Schaltfläche Öffnet den betreffenden Datensatz zur Bearbeitung.
+ Gruppe anlegen Schaltfläche Legt einen neuen Eintrag im betreffenden Bereich an.
+ Leistung anlegen Schaltfläche Legt einen neuen Eintrag im betreffenden Bereich an.
+ Zahlungssatz anlegen Schaltfläche Legt einen neuen Eintrag im betreffenden Bereich an.
Rolle speichern Schaltfläche Speichert die Daten bzw. Einstellungen des genannten
Bereichs.
Kategorie speichern Schaltfläche Speichert die Daten bzw. Einstellungen des genannten
Bereichs.
Provision speichern Schaltfläche Speichert die Daten bzw. Einstellungen des genannten
Bereichs.
Arbeitszeit speichern Schaltfläche Speichert die Daten bzw. Einstellungen des genannten
Bereichs.
Regel speichern Schaltfläche Speichert die Daten bzw. Einstellungen des genannten
Bereichs.
App-Einstellungen speichern Schaltfläche Speichert die Daten bzw. Einstellungen des genannten
Bereichs.
Modulrechte speichern Schaltfläche Speichert die Daten bzw. Einstellungen des genannten
Bereichs.
Felder & Auswahlen
Diese Felder und Auswahlen sind im aktuellen Quellstand des Bereichs vorhanden. Pflichtangaben und konkrete Prüfregeln
ergeben sich aus der jeweiligen Maske.
Feld / Auswahl Bedeutung
Firma Text Eingabefeld für „Firma“.
Vorname Text Eingabefeld für „Vorname“.
Nachname Text Eingabefeld für „Nachname“.
Telefon Text Eingabefeld für „Telefon“.
Strasse Text Eingabefeld für „Strasse“.
Hausnummer Text Eingabefeld für „Hausnummer“.
Plz Text Eingabefeld für „Plz“.
Ort Text Eingabefeld für „Ort“.
Ust Text Eingabefeld für „Ust“.
Bank Text Eingabefeld für „Bank“.
Iban Text IBAN des betreffenden Bankkontos.
Bic Text BIC des betreffenden Bankkontos, sofern erforderlich.
Logo Datei Dateiauswahl zum Hochladen bzw. Importieren einer Datei.
Teilnahme am Community-Chat erlauben Kontrollfeld Aktiviert oder deaktiviert die beschriebene Option.
Gewerbe Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
Fk Bundesland Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
Beraternummer Text Eingabefeld für „Beraternummer“.
Mandantennummer Text Eingabefeld für „Mandantennummer“.
Beginn Wirtschaftsjahr Datum Datum für den betreffenden Vorgang oder Filter.
Sammelkonto Forderungen Text Eingabefeld für „Sammelkonto Forderungen“.
Von Zahl Eingabefeld für „Von“.
Bis Zahl Eingabefeld für „Bis“.
Kontenrahmen Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
Sachkontenlänge Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
z. B. Monteur, Büro, Meister Text Eingabefeld für „z. B. Monteur, Büro, Meister“.
z. B. Geselle, Helfer, Büro Text Eingabefeld für „z. B. Geselle, Helfer, Büro“.
Betrag z. B. 18,50 Text Betrag bzw. Preis für den betreffenden Eintrag.
z. B. Verkauf 5% Text Eingabefeld für „z. B. Verkauf 5%“.
Wert z. B. 5 oder 50 Text Eingabefeld für „Wert z. B. 5 oder 50“.
z. B. Vollzeit 40h Text Zeitangabe für den betreffenden Vorgang.
Wochenstunden Text Eingabefeld für „Wochenstunden“.
Pause Minuten Zahl Eingabefeld für „Pause Minuten“.
z. B. Anfahrt bezahlt ab Betrieb Text Eingabefeld für „z. B. Anfahrt bezahlt ab Betrieb“.
Pauschal Minuten Zahl Eingabefeld für „Pauschal Minuten“.
App Name Text Eingabefeld für „App Name“.
Short Name Text Eingabefeld für „Short Name“.
Theme Color Text Eingabefeld für „Theme Color“.
Background Color Text Eingabefeld für „Background Color“.
Icon Typ Auswahl Wählt diese Option innerhalb der angebotenen Auswahl.
Standard Design Auswahl Wählt diese Option innerhalb der angebotenen Auswahl.
Aktiv Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
Lohnart Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
Provision Art Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
Regel Art Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
Beschreibung optional Textbereich Freitext für die beschriebene Information.
Notiz optional Textbereich Freitext für die beschriebene Information.
Regel / Notiz optional Textbereich Freitext für die beschriebene Information.
Hinweis zum Systemstand
Diese Seite wurde aus dem aktuellen InvoMaster-Projektstand für diesen Bereich aufgebaut. Erfasst wurden 47 eindeutig
beschriftete Aktionen/Links und 47 statisch erkennbare Eingabefelder bzw. Auswahlen. Inhalte, die erst durch konkrete
Kundendaten, Rechte oder JavaScript dynamisch erzeugt werden, können zusätzliche Einträge anzeigen.
Systemseite: Startbegleiter
Zweck
Der Startbegleiter führt neue Anwender durch den Einstieg in InvoMaster.
Abschluss
Nach erfolgreicher Ersteinrichtung kann der Startbegleiter als abgeschlossen markiert werden.
Empfehlung
Vor dem Abschluss kontrollieren, ob Stammdaten, Logo, erforderliche Module und grundlegende Einstellungen vollständig
eingerichtet sind.
Bereiche der Oberfläche
Im aktuellen Bereich finden sich – abhängig von Datenbestand, Rechten und gewählter Ansicht – unter anderem folgende
sichtbare Teilbereiche:
- Willkommen .
Schaltflächen & Aktionen
Die folgende Übersicht erfasst die im aktuellen Quellstand statisch beschrifteten Bedienelemente dieses Bereichs. Dynamisch
aus Datensätzen erzeugte Einträge können je nach Betrieb zusätzlich erscheinen.
Bedienelement Funktion
Startbegleiter als abgeschlossen markieren Schaltfläche Führt die mit „Startbegleiter als abgeschlossen markieren“
bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus.
Felder & Auswahlen
Für diesen Bereich wurden keine zusätzlichen statisch beschrifteten Eingabefelder erkannt.
Hinweis zum Systemstand
Diese Seite wurde aus dem aktuellen InvoMaster-Projektstand für diesen Bereich aufgebaut. Erfasst wurden 1 eindeutig
beschriftete Aktionen/Links und 0 statisch erkennbare Eingabefelder bzw. Auswahlen. Inhalte, die erst durch konkrete
Kundendaten, Rechte oder JavaScript dynamisch erzeugt werden, können zusätzliche Einträge anzeigen.
6. Neugründung: so startet ein neuer Betrieb
Was bedeutet dieser Bereich?
Bei einer Neugründung gibt es keine Altbuchhaltung, die übernommen werden muss. Trotzdem müssen Nummernkreise,
Konten, Zahlungsarten, Steuerprofile und Anfangsbestände sauber eingerichtet sein, bevor echte Belege geschrieben werden.
Wo findet der Nutzer das in InvoMaster?
Ersteinrichtung -> Startart „Neu mit InvoMaster starten“ -> Stammdaten/Startbegleiter -> Buchhaltung.