Steuerberater-Zugang
Zweck
Der Kunde kann Daten für eine Kanzlei freigeben, ohne den normalen InvoMaster-Zugang herauszugeben.
Kanzlei anlegen
Beraternummer, Kanzleiname, Titel, Vorname, Nachname, E-Mail und optional Telefon werden hinterlegt.
Zugang erstellen
Kanzlei auswählen, Gültig-von und Gültig-bis festlegen, optional einen Grund ergänzen und die gewünschten Freigaben setzen.
Zugangslink
Der persönliche Zugangslink ist sicherheitsrelevant. Er kann direkt per E-Mail versendet werden. Der angezeigte Link ist als einmalig sichtbare Information zu behandeln.
Sperren
Ein Zugang kann sofort gesperrt werden. Bei einer Sperre darf die Kanzlei nicht bis zum ursprünglich festgelegten Ablauf weiterarbeiten.
Aktivitätsprotokoll
Zugriffe und Aktivitäten werden im Protokollbereich nachvollzogen.
Portal
Die Kanzlei arbeitet nicht im normalen InvoMaster-Kundenbereich, sondern im separaten Steuerberater-Portal.
Bereiche der Oberfläche
Im aktuellen Bereich finden sich – abhängig von Datenbestand, Rechten und gewählter Ansicht – unter anderem folgende sichtbare Teilbereiche:
Schaltflächen & Aktionen
Die folgende Übersicht erfasst die im aktuellen Quellstand statisch beschrifteten Bedienelemente dieses Bereichs. Dynamisch aus Datensätzen erzeugte Einträge können je nach Betrieb zusätzlich erscheinen.
| Bedienelement | Funktion |
|---|---|
| Zugang erstellenSchaltfläche | Führt die mit „Zugang erstellen“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| Mail neu sendenSchaltfläche | Öffnet bzw. startet die E-Mail-Funktion für den betreffenden Kontakt oder Vorgang. |
| SperrenSchaltfläche | Führt die mit „Sperren“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| type="submitSchaltfläche | Führt die mit „type="submit“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| #sb-berater-form">BearbeitenLink / Navigation | Öffnet den betreffenden Datensatz zur Bearbeitung. |
| AbbrechenLink / Navigation | Bricht den aktuellen Vorgang ab, ohne die noch nicht gespeicherten Änderungen zu übernehmen. |
Felder & Auswahlen
Diese Felder und Auswahlen sind im aktuellen Quellstand des Bereichs vorhanden. Pflichtangaben und konkrete Prüfregeln ergeben sich aus der jeweiligen Maske.
| Feld / Auswahl | Bedeutung |
|---|---|
| Gueltig VonDatum / Uhrzeit | Eingabefeld für „Gueltig Von“. |
| Gueltig BisDatum / Uhrzeit | Eingabefeld für „Gueltig Bis“. |
| z. B. Unterlagen für Jahresabschluss 2025Text | Eingabefeld für „z. B. Unterlagen für Jahresabschluss 2025“. |
| Rechte[]Kontrollfeld | Aktiviert oder deaktiviert die beschriebene Option. |
| Mail SofortKontrollfeld | Aktiviert oder deaktiviert die beschriebene Option. |
| BeraternummerText | Eingabefeld für „Beraternummer“. |
| KanzleinameText | Eingabefeld für „Kanzleiname“. |
| TitelText | Eingabefeld für „Titel“. |
| VornameText | Eingabefeld für „Vorname“. |
| NachnameText | Eingabefeld für „Nachname“. |
| EmailE-Mail | E-Mail-Adresse für den betreffenden Kontakt, Versand oder Zugang. |
| TelefonText | Eingabefeld für „Telefon“. |
| StrasseText | Eingabefeld für „Strasse“. |
| PlzText | Eingabefeld für „Plz“. |
| OrtText | Eingabefeld für „Ort“. |
| Steuerberater IdAuswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| NotizTextbereich | Freitext für die beschriebene Information. |
Hinweis zum Systemstand
Diese Seite wurde aus dem aktuellen InvoMaster-Projektstand für diesen Bereich aufgebaut. Erfasst wurden 6 eindeutig beschriftete Aktionen/Links und 17 statisch erkennbare Eingabefelder bzw. Auswahlen. Inhalte, die erst durch konkrete Kundendaten, Rechte oder JavaScript dynamisch erzeugt werden, können zusätzliche Einträge anzeigen.