Erste Schritte
Bestehenden Betrieb übernehmen
Wählen Sie „Bestehenden Betrieb übernehmen“, führt InvoMaster in den Migrationspfad für Kunden, Lieferanten, Artikel, historische Belege, offene Posten, Anlagen/AfA, Bestände und Eröffnungsstände.
BWL- & Steuer-Vertiefung
Zu diesem Bedienbereich gehört jetzt zusätzlich die ausführliche fachliche Erklärung aus dem InvoMaster BWL-, Steuer- und Finanzhandbuch.
Überblick
InvoMaster wird über die linke Navigation bedient. Die Anleitung folgt derselben Logik: links den Bereich wählen, in der Mitte die Beschreibung lesen und über die Sprungmarken direkt zum benötigten Abschnitt wechseln.
Ersteinrichtung
Nach dem ersten Login zuerst Firmendaten, Kontaktdaten, Bankdaten und Logo prüfen. Danach die benötigten Module aktivieren bzw. konfigurieren und erst anschließend produktive Kunden- und Belegdaten anlegen.
Hilfe im Modul
Jedes Modul kann später seinen Hilfe-Button direkt auf diese zentrale Anleitung verlinken. Der Link bleibt gleich; nur der Inhalt hier wird gepflegt.
Bereiche der Oberfläche
Im aktuellen Bereich finden sich – abhängig von Datenbestand, Rechten und gewählter Ansicht – unter anderem folgende sichtbare Teilbereiche:
Schaltflächen & Aktionen
Die folgende Übersicht erfasst die im aktuellen Quellstand statisch beschrifteten Bedienelemente dieses Bereichs. Dynamisch aus Datensätzen erzeugte Einträge können je nach Betrieb zusätzlich erscheinen.
| Bedienelement | Funktion |
|---|---|
| Passwort speichernSchaltfläche | Speichert das neu eingegebene Passwort für den Zugang. |
| AnmeldenSchaltfläche | Meldet Sie mit den eingegebenen Zugangsdaten am Bereich an. |
| Zugangsdaten vergessen?Link / Navigation | Öffnet den mit „Zugangsdaten vergessen?“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| Code hinterlegenSchaltfläche | Führt die mit „Code hinterlegen“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| Speichern & weiterSchaltfläche | Speichert die Daten bzw. Einstellungen des genannten Bereichs. |
| Unterschrift löschenSchaltfläche | Löscht den betreffenden Eintrag. Prüfen Sie vor dem Bestätigen, ob der Datensatz wirklich entfernt werden soll. |
| Auftrag erteilenSchaltfläche | Führt die mit „Auftrag erteilen“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
Felder & Auswahlen
Diese Felder und Auswahlen sind im aktuellen Quellstand des Bereichs vorhanden. Pflichtangaben und konkrete Prüfregeln ergeben sich aus der jeweiligen Maske.
| Feld / Auswahl | Bedeutung |
|---|---|
| Neues PasswortPasswort | Passwort für den betreffenden Zugang. Eingaben werden verdeckt dargestellt. |
| Neues Passwort wiederholenPasswort | Passwort für den betreffenden Zugang. Eingaben werden verdeckt dargestellt. |
| Benutzername oder E-MailText | E-Mail-Adresse für den betreffenden Kontakt, Versand oder Zugang. |
| PasswortPasswort | Passwort für den betreffenden Zugang. Eingaben werden verdeckt dargestellt. |
| Einladungscode aus Ihrer Einladungs-E-Mail (optional)Text | E-Mail-Adresse für den betreffenden Kontakt, Versand oder Zugang. |
| FirmaText | Eingabefeld für „Firma“. |
| VornameText | Eingabefeld für „Vorname“. |
| NachnameText | Eingabefeld für „Nachname“. |
| TelefonText | Eingabefeld für „Telefon“. |
| StrasseText | Eingabefeld für „Strasse“. |
| HausnummerText | Eingabefeld für „Hausnummer“. |
| PlzText | Eingabefeld für „Plz“. |
| OrtText | Eingabefeld für „Ort“. |
| z. B. info@firma.deText | E-Mail-Adresse für den betreffenden Kontakt, Versand oder Zugang. |
| z. B. https://firma.deText | Eingabefeld für „z. B. https://firma.de“. |
| UstText | Eingabefeld für „Ust“. |
| z. B. MusterbankText | Eingabefeld für „z. B. Musterbank“. |
| DE00 …Text | IBAN des betreffenden Bankkontos. |
| DEUTDEFFXXXText | BIC des betreffenden Bankkontos, sofern erforderlich. |
| LogoDatei | Dateiauswahl zum Hochladen bzw. Importieren einer Datei. |
| Teilnahme am Community-Chat erlaubenKontrollfeld | Aktiviert oder deaktiviert die beschriebene Option. |
| GewerbeAuswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| BestaetigtKontrollfeld | Aktiviert oder deaktiviert die beschriebene Option. |
Hinweis zum Systemstand
Diese Seite wurde aus dem aktuellen InvoMaster-Projektstand für diesen Bereich aufgebaut. Erfasst wurden 7 eindeutig beschriftete Aktionen/Links und 23 statisch erkennbare Eingabefelder bzw. Auswahlen. Inhalte, die erst durch konkrete Kundendaten, Rechte oder JavaScript dynamisch erzeugt werden, können zusätzliche Einträge anzeigen.