Der komplette Weg in einem Satz pro Schritt

Überblick

1. Registrieren und in ersteinrichtung.php Rechtsform, USt-Status, EÜR/Bilanz, Ist/Soll und Startart korrekt festlegen.
2. Bei Bestandsbetrieb Migration mit Stichtag durchführen; Vergangenheit historisch übernehmen, offene Posten/Anlagen fortführen.
3. Kontenmapping einmal bestätigen.
4. Bank/Kasse und Fixkosten einrichten.
5. Angebote schreiben, ohne sie als sichere Liquidität zu behandeln.
6. Rechnungen verbindlich ausgeben; InvoMaster erzeugt OPOS und Finanzereignisse.
7. Bankzahlungen automatisch matchen lassen.
8. Eingangsbelege per E-Rechnung/OCR erfassen, prüfen und freigeben.
9. Wiederkehrende Lieferanten einmal klassifizieren; danach Regeln nutzen.
10. Steuer-Kompass und Steuerreserve automatisch fortschreiben lassen.
11. Liquidität aus realem Geld, Reserven, Forderungen und Verbindlichkeiten lesen.
12. Anlagekäufe als Anlage klassifizieren und AfA-Vorschlag einmal bestätigen.
13. Fahrzeug mit Anlage/Finanzierung und Privatnutzung verbinden.
14. Scheduler AfA, Fixkosten, Raten, Steuerchecks und sichere Regeln verarbeiten lassen.
15. Entscheidungszentrale nur bei unbekannten/ungewöhnlichen Vorgängen bearbeiten.
16. Monat prüfen und erst bei 0 Blockern finalisieren.
17. Am Jahresende EÜR- oder Bilanzpfad, Inventur, Abgrenzungen, Rückstellungen und DATEV/Steuerberater abschließen.