INVOMASTER ANLEITUNG · RELEASE-DOKUMENTATION
Rechnungen
01
BWL- & Steuer-Vertiefung
Zu diesem Bedienbereich gehört jetzt zusätzlich die ausführliche fachliche Erklärung aus dem InvoMaster BWL-, Steuer- und Finanzhandbuch.
02
Übersicht
Das Rechnungsmodul ist der zentrale Bereich zur Erstellung und Verwaltung von Rechnungsbelegen. Es arbeitet mit den hinterlegten Kunden-, Firmen-, Zahlungs- und Layoutdaten zusammen.
03
Beleg erstellen
Rechnung über den vorgesehenen Einstieg oder direkt aus dem Kundenprofil starten. Kundenbezug, Positionen, Texte, Steuer-/Zahlungsangaben und die sichtbaren Belegoptionen vollständig prüfen.
04
PDF und Ausgabe
Nach Fertigstellung kann der Beleg als PDF ausgegeben bzw. über die vorhandenen Versandwege weiterverarbeitet werden. Die PDF-Systemprüfung dient der technischen Kontrolle des PDF-Bereichs.
05
Status und Folgeprozesse
Rechnungsstatus und Fälligkeit wirken auf weitere Bereiche wie Mahnwesen, offene Posten, E-Rechnung und Buchhaltungs-/DATEV-Prozesse.
06
Bereiche der Oberfläche
Im aktuellen Bereich finden sich – abhängig von Datenbestand, Rechten und gewählter Ansicht – unter anderem folgende sichtbare Teilbereiche:
PDF-SystemprüfungLöschen bestätigenRechnung an anderen Kunden übertragen📋 · Teilabrechnung📄 Bisherige Teilrechnungen💰 Vorschussrechnung erstellen🔧 Teilrechnung aus Positionen🏁 Abschlussrechnung erstellenin Rechnung übernehmenAlle RechnungenAlle
07
Schaltflächen & Aktionen
Die folgende Übersicht erfasst die im aktuellen Quellstand statisch beschrifteten Bedienelemente dieses Bereichs. Dynamisch aus Datensätzen erzeugte Einträge können je nach Betrieb zusätzlich erscheinen.
| Bedienelement | Funktion |
|---|---|
| ×Schaltfläche | Schließt den aktuell geöffneten Dialog bzw. die Einblendung. |
| AbbrechenSchaltfläche | Bricht den aktuellen Vorgang ab, ohne die noch nicht gespeicherten Änderungen zu übernehmen. |
| LöschenSchaltfläche | Löscht den betreffenden Eintrag. Prüfen Sie vor dem Bestätigen, ob der Datensatz wirklich entfernt werden soll. |
| ✕Schaltfläche | Schließt den aktuell geöffneten Dialog bzw. die Einblendung. |
| PDF/Drucken · Ausgabe markierenSchaltfläche | Führt die mit „PDF/Drucken · Ausgabe markieren“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| Drucken / PDFSchaltfläche | Führt die mit „Drucken / PDF“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| StornierenSchaltfläche | Storniert den betreffenden Vorgang nach der vorgesehenen Bestätigung. |
| BestätigenSchaltfläche | Bestätigt den angezeigten Vorgang. |
| ← Zum KundenLink / Navigation | Öffnet den mit „← Zum Kunden“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| ⬇ HerunterladenLink / Navigation | Öffnet den mit „⬇ Herunterladen“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| Storno ansehenLink / Navigation | Öffnet den mit „Storno ansehen“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| Originalrechnung ansehenLink / Navigation | Öffnet den mit „Originalrechnung ansehen“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| + TextSchaltfläche | Führt die mit „+ Text“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| VorschauSchaltfläche | Öffnet eine Vorschau, damit der aktuelle Stand vor der weiteren Verwendung kontrolliert werden kann. |
| Texte ansehenSchaltfläche | Führt die mit „Texte ansehen“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| Entwurf löschenSchaltfläche | Löscht den betreffenden Eintrag. Prüfen Sie vor dem Bestätigen, ob der Datensatz wirklich entfernt werden soll. |
| + Position hinzufügenSchaltfläche | Fügt dem aktuellen Bereich einen neuen Eintrag hinzu. |
| EinfügenSchaltfläche | Führt die mit „Einfügen“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| RechnungstextSchaltfläche | Führt die mit „Rechnungstext“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| SchlusstextSchaltfläche | Führt die mit „Schlusstext“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| ZahlungssatzSchaltfläche | Führt die mit „Zahlungssatz“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| SkontosatzSchaltfläche | Führt die mit „Skontosatz“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| ÜbernehmenSchaltfläche | Führt die mit „Übernehmen“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| Als neuen Entwurf öffnenSchaltfläche | Öffnet den genannten Bereich bzw. den ausgewählten Eintrag. |
| hier klickenLink / Navigation | Öffnet den mit „hier klicken“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| &tab=invoices">Zurück zum KundenLink / Navigation | Wechselt zurück zur übergeordneten Übersicht. |
| AbbrechenLink / Navigation | Bricht den aktuellen Vorgang ab, ohne die noch nicht gespeicherten Änderungen zu übernehmen. |
| Vorschuss-Entwurf erstellenSchaltfläche | Führt die mit „Vorschuss-Entwurf erstellen“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| Teilrechnung erstellen →Schaltfläche | Startet die Erstellung einer neuen Rechnung. |
| Alle Positionen abgerechnetSchaltfläche | Führt die mit „Alle Positionen abgerechnet“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| Zum EntwurfLink / Navigation | Öffnet den mit „Zum Entwurf“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| &beleg_typ=rechnung&autosafe_id= "> Entwurf öffnen →Link / Navigation | Öffnet den genannten Bereich bzw. den ausgewählten Eintrag. |
| ← Zurück zum KundenLink / Navigation | Wechselt zurück zur übergeordneten Übersicht. |
| 🏁 Abschlussrechnung erstellen →Schaltfläche | Startet die Erstellung einer neuen Rechnung. |
| ← ZurückLink / Navigation | Wechselt zurück zur übergeordneten Übersicht. |
| Rechnungsentwurf erstellenSchaltfläche | Startet die Erstellung einer neuen Rechnung. |
| Zum Rechnungsentwurf öffnenLink / Navigation | Öffnet den genannten Bereich bzw. den ausgewählten Eintrag. |
| Lieferschein erzeugenSchaltfläche | Führt die mit „Lieferschein erzeugen“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| data-title=" ">LöschenSchaltfläche | Löscht den betreffenden Eintrag. Prüfen Sie vor dem Bestätigen, ob der Datensatz wirklich entfernt werden soll. |
| Nein, behaltenSchaltfläche | Führt die mit „Nein, behalten“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| Ja, endgültig löschenSchaltfläche | Löscht den betreffenden Eintrag. Prüfen Sie vor dem Bestätigen, ob der Datensatz wirklich entfernt werden soll. |
| Nur ausblenden / verworfenSchaltfläche | Führt die mit „Nur ausblenden / verworfen“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| Spalten ⚙Schaltfläche | Führt die mit „Spalten ⚙“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| + Neuen Kunden anlegen und Rechnung startenLink / Navigation | Öffnet den Vorgang zum Anlegen eines neuen Kunden. |
| Entwurf öffnenLink / Navigation | Öffnet den genannten Bereich bzw. den ausgewählten Eintrag. |
| )">StornierenSchaltfläche | Storniert den betreffenden Vorgang nach der vorgesehenen Bestätigung. |
| ⬇ PDF herunterladenLink / Navigation | Öffnet den mit „⬇ PDF herunterladen“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| ⬇ E-Rechnung XMLLink / Navigation | Öffnet den mit „⬇ E-Rechnung XML“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| ⬇ Rechnung CSVLink / Navigation | Öffnet den mit „⬇ Rechnung CSV“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| Beleg als PDF öffnenLink / Navigation | Öffnet den genannten Bereich bzw. den ausgewählten Eintrag. |
08
Felder & Auswahlen
Diese Felder und Auswahlen sind im aktuellen Quellstand des Bereichs vorhanden. Pflichtangaben und konkrete Prüfregeln ergeben sich aus der jeweiligen Maske.
| Feld / Auswahl | Bedeutung |
|---|---|
| ArtikelnummerText | Eingabefeld für „Artikelnummer“. |
| BezeichnungText | Eingabefeld für „Bezeichnung“. |
| 0,00Text | Eingabefeld für „0,00“. |
| Schrittweite für Pfeiltasten dieser ZeileAuswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| Grund (optional)Text | Eingabefeld für „Grund (optional)“. |
| Suchen (später)...Text | Eingabefeld für „Suchen (später)...“. |
| Skonto oben auswählen, dann Satz wählen...Text | Eingabefeld für „Skonto oben auswählen, dann Satz wählen...“. |
| SkontoAuswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| RabattAuswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| ZielAuswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| VersandAuswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| ZahlungAuswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| SteuerAuswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| GültigkeitAuswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| VorschussAuswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| Angebots-/KV-TextAuswahlliste | Freitext für die beschriebene Information. |
| Zielkunde IdAuswahlliste | Kundenbezug bzw. Kundenauswahl für den aktuellen Vorgang. |
| Zahlung IdAuswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| RechnungsartAuswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| ZielAuswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| Skonto IdAuswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| RechnungsartAuswahl | Wählt diese Option innerhalb der angebotenen Auswahl. |
| Rabatt UebernehmenKontrollfeld | Aktiviert oder deaktiviert die beschriebene Option. |
| Geliefert AmDatum | Datum für den betreffenden Vorgang oder Filter. |
| Mit BestaetigungKontrollfeld | Aktiviert oder deaktiviert die beschriebene Option. |
| Auswahl[]Kontrollfeld | Aktiviert oder deaktiviert die beschriebene Option. |
| Optional, z. B. Teillieferung, Abholung, sichtbare Mängel...Textbereich | Freitext für die beschriebene Information. |
| Kunde oder Kundennummer suchen…Text | Kundenbezug bzw. Kundenauswahl für den aktuellen Vorgang. |
| Suchen: Rechnungsnr., Kunde, Kundennummer…Text | Kundenbezug bzw. Kundenauswahl für den aktuellen Vorgang. |
| Suchen: Nummer, Kunde, Kundennummer…Text | Kundenbezug bzw. Kundenauswahl für den aktuellen Vorgang. |
09
Hinweis zum Systemstand
Diese Seite wurde aus dem aktuellen InvoMaster-Projektstand für diesen Bereich aufgebaut. Erfasst wurden 50 eindeutig beschriftete Aktionen/Links und 30 statisch erkennbare Eingabefelder bzw. Auswahlen. Inhalte, die erst durch konkrete Kundendaten, Rechte oder JavaScript dynamisch erzeugt werden, können zusätzliche Einträge anzeigen.