INVOMASTER ANLEITUNG · RELEASE-DOKUMENTATION
Mahnwesen
01
BWL- & Steuer-Vertiefung
Zu diesem Bedienbereich gehört jetzt zusätzlich die ausführliche fachliche Erklärung aus dem InvoMaster BWL-, Steuer- und Finanzhandbuch.
02
Übersicht
Das Mahnwesen erkennt offene Posten, bereitet Mahnvorschläge vor und dokumentiert Entscheidungen nachvollziehbar.
03
Mahnvorschläge
Vorschläge können nach Status wie bereit, prüfen, vorbereitet, wartet auf Zahlung, letzte Stufe offen oder pausiert gefiltert und bearbeitet werden.
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Mahnstufen und Regeln
Mahnstufen, Regeln und Automatik bestimmen, wann ein offener Vorgang in den nächsten Bearbeitungsschritt gelangt.
05
Vorlagen und Versand
Mahnvorlagen und Versand werden zentral verwaltet. Für Testbetriebe sind zusätzliche Testfunktionen vorhanden, darunter Testmail und Mahnablauf.
06
Layout je Vorlage
Das Mahnungs-Layout kann je Vorlage angepasst werden. Änderungen an einer Vorlage sollen nicht automatisch andere Vorlagen verändern.
07
Kontrolle
Vor dem Versand Empfänger, Stufe, Betrag, Fristen, Text und Versandweg prüfen.
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Bereiche der Oberfläche
Im aktuellen Bereich finden sich – abhängig von Datenbestand, Rechten und gewählter Ansicht – unter anderem folgende sichtbare Teilbereiche:
Offene Posten erkennen, Mahnläufe vorbereiten und Zahlungseingänge im Blick behalten.MahnvorschlägeMahnstufen & RegelnVorlagen & VersandNächster MahnlaufRisikoübersichtAktivitätInvoMaster Mahnwesen – SystemfehlerOffene Posten erkennen, prüfen und jede Entscheidung nachvollziehbar dokumentieren.Regeln & AutomatikMahnungs-Layout je VorlageTestfunktionen für TestbetriebeMahnablauf testenTemplate als Testmail sendenMahnfallNeue VorlageMahnvorlageAktion bestätigen
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Schaltflächen & Aktionen
Die folgende Übersicht erfasst die im aktuellen Quellstand statisch beschrifteten Bedienelemente dieses Bereichs. Dynamisch aus Datensätzen erzeugte Einträge können je nach Betrieb zusätzlich erscheinen.
| Bedienelement | Funktion |
|---|---|
| Mahnvorschläge prüfenSchaltfläche | Führt die mit „Mahnvorschläge prüfen“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| Vorlagen bearbeitenSchaltfläche | Öffnet den betreffenden Datensatz zur Bearbeitung. |
| AlleSchaltfläche | Zeigt alle Einträge ohne Einschränkung auf die betreffende Kategorie. |
| BereitSchaltfläche | Führt die mit „Bereit“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| PrüfenSchaltfläche | Führt die mit „Prüfen“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| KritischSchaltfläche | Führt die mit „Kritisch“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| + VorlageSchaltfläche | Führt die mit „+ Vorlage“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| Mahnlauf simulierenSchaltfläche | Führt die mit „Mahnlauf simulieren“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| VorlagenSchaltfläche | Führt die mit „Vorlagen“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| Alle offenenSchaltfläche | Führt die mit „Alle offenen“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| VorbereitetSchaltfläche | Führt die mit „Vorbereitet“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| Wartet auf ZahlungSchaltfläche | Führt die mit „Wartet auf Zahlung“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| Letzte Stufe offenSchaltfläche | Führt die mit „Letzte Stufe offen“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| PausiertSchaltfläche | Führt die mit „Pausiert“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| AbgeschlossenSchaltfläche | Führt die mit „Abgeschlossen“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| mh-open-caseSchaltfläche | Führt die mit „mh-open-case“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| VorschauSchaltfläche | Öffnet eine Vorschau, damit der aktuelle Stand vor der weiteren Verwendung kontrolliert werden kann. |
| BearbeitenSchaltfläche | Öffnet den betreffenden Datensatz zur Bearbeitung. |
| DuplizierenSchaltfläche | Führt die mit „Duplizieren“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| Einstellungen speichernSchaltfläche | Speichert die Daten bzw. Einstellungen des genannten Bereichs. |
| Layout-Vorschau öffnenSchaltfläche | Öffnet den genannten Bereich bzw. den ausgewählten Eintrag. |
| Layout dieser Vorlage speichernSchaltfläche | Speichert die Daten bzw. Einstellungen des genannten Bereichs. |
| Fälle öffnenSchaltfläche | Öffnet den genannten Bereich bzw. den ausgewählten Eintrag. |
| Künstlich überfälligSchaltfläche | Führt die mit „Künstlich überfällig“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| Aktuelle Mahnfrist ablaufen lassenSchaltfläche | Führt die mit „Aktuelle Mahnfrist ablaufen lassen“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| Als bezahlt testenSchaltfläche | Führt die mit „Als bezahlt testen“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| Testzahlung entfernenSchaltfläche | Entfernt den betreffenden Eintrag bzw. die ausgewählte Zuordnung. |
| Mahn-Test komplett zurücksetzenSchaltfläche | Wechselt zurück zur übergeordneten Übersicht. |
| Testmail mit PDF sendenSchaltfläche | Öffnet bzw. startet die E-Mail-Funktion für den betreffenden Kontakt oder Vorgang. |
| ×Schaltfläche | Schließt den aktuell geöffneten Dialog bzw. die Einblendung. |
| PDF und E-Mail mit echten Daten ansehenSchaltfläche | Öffnet bzw. startet die E-Mail-Funktion für den betreffenden Kontakt oder Vorgang. |
| Jetzt per E-Mail sendenSchaltfläche | Öffnet bzw. startet die E-Mail-Funktion für den betreffenden Kontakt oder Vorgang. |
| Vorbereitung zurücksetzenSchaltfläche | Wechselt zurück zur übergeordneten Übersicht. |
| Fall manuell abschließenSchaltfläche | Führt die mit „Fall manuell abschließen“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| Versand mit Vorlage vorbereitenSchaltfläche | Führt die mit „Versand mit Vorlage vorbereiten“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| Später erinnernSchaltfläche | Führt die mit „Später erinnern“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| Telefonisch geklärtSchaltfläche | Führt die mit „Telefonisch geklärt“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| Fall abschließenSchaltfläche | Führt die mit „Fall abschließen“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| Keine weitere MahnungSchaltfläche | Führt die mit „Keine weitere Mahnung“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| Vorlage speichernSchaltfläche | Speichert die Daten bzw. Einstellungen des genannten Bereichs. |
| PDFSchaltfläche | Führt die mit „PDF“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| E-MailSchaltfläche | Öffnet bzw. startet die E-Mail-Funktion für den betreffenden Kontakt oder Vorgang. |
| AbbrechenSchaltfläche | Bricht den aktuellen Vorgang ab, ohne die noch nicht gespeicherten Änderungen zu übernehmen. |
| BestätigenSchaltfläche | Bestätigt den angezeigten Vorgang. |
| PDF ansehenLink / Navigation | Öffnet den mit „PDF ansehen“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| PDF herunterladenLink / Navigation | Öffnet den mit „PDF herunterladen“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
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Felder & Auswahlen
Diese Felder und Auswahlen sind im aktuellen Quellstand des Bereichs vorhanden. Pflichtangaben und konkrete Prüfregeln ergeben sich aus der jeweiligen Maske.
| Feld / Auswahl | Bedeutung |
|---|---|
| Automatik AktivKontrollfeld | Aktiviert oder deaktiviert die beschriebene Option. |
| Meldung Immer AnzeigenKontrollfeld | Aktiviert oder deaktiviert die beschriebene Option. |
| Layout Gebuehr HintergrundFarbe | Eingabefeld für „Layout Gebuehr Hintergrund“. |
| Layout Gebuehr HervorhebenKontrollfeld | Aktiviert oder deaktiviert die beschriebene Option. |
| name@firma.deE-Mail | E-Mail-Adresse für den betreffenden Kontakt, Versand oder Zugang. |
| Pausiert BisDatum | Datum für den betreffenden Vorgang oder Filter. |
| z. B. Freundliche ZahlungserinnerungText | Eingabefeld für „z. B. Freundliche Zahlungserinnerung“. |
| Nur intern sichtbar, z. B. Standardvorlage für StammkundenText | Kundenbezug bzw. Kundenauswahl für den aktuellen Vorgang. |
| Ist StandardKontrollfeld | Aktiviert oder deaktiviert die beschriebene Option. |
| AktivKontrollfeld | Aktiviert oder deaktiviert die beschriebene Option. |
| Layout Vorlage IdAuswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| Test Beleg IdAuswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| Test Vorlage IdAuswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| Test Mail Beleg IdAuswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| Vorlage IdAuswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| MahnstufeAuswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| Optional, wird in der Historie gespeichertTextbereich | Freitext für die beschriebene Information. |
| z. B. Sollte sich Ihre Zahlung mit diesem Schreiben überschnitten haben, betrachten Sie dieses bitte als gegenstandslos.Textbereich | Freitext für die beschriebene Information. |
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Hinweis zum Systemstand
Diese Seite wurde aus dem aktuellen InvoMaster-Projektstand für diesen Bereich aufgebaut. Erfasst wurden 46 eindeutig beschriftete Aktionen/Links und 18 statisch erkennbare Eingabefelder bzw. Auswahlen. Inhalte, die erst durch konkrete Kundendaten, Rechte oder JavaScript dynamisch erzeugt werden, können zusätzliche Einträge anzeigen.