INVOMASTER ANLEITUNG · RELEASE-DOKUMENTATION
Entscheidungszentrale und Lernregeln
01
Was bedeutet dieser Bereich?
Die Entscheidungszentrale ist der einzige Bereich, in dem der Unternehmer regelmäßig etwas beantworten soll. Ein Fall kommt dorthin, wenn InvoMaster den Sachverhalt nicht sicher kennt. Eine bestätigte, wiederholbare Entscheidung kann als Automatikregel gespeichert werden.
02
Wo findet der Nutzer das in InvoMaster?
Buchhaltung -> Abschluss & Controlling -> Entscheidungszentrale.
03
Was muss der Nutzer tun?
- Offene Frage lesen.
- Nur die fachlich richtige Option wählen.
- Bei steuerlich unklarer Frage nicht raten, sondern Steuerberater prüfen lassen.
04
Was erledigt InvoMaster danach automatisch?
- Speichert Entscheidung mit Audit.
- Lernt Lieferanten-/Bank-/Klassifikationsregel, wenn der Fall dafür geeignet ist.
- Wendet sichere Regel bei Folgevorgängen an.
- Lässt widersprüchliche Fälle wieder offen statt Regel blind durchzusetzen.
05
Was passiert kaufmännisch / steuerlich im Hintergrund?
Die Regel darf nie breiter sein als die Information. „Amazon = Werkzeug“ wäre zu grob; „dieser konkrete Lieferant/Verwendungszweck/IBAN-Mix = Werkzeugkonto“ kann sinnvoll sein.
06
Praxisbeispiel
| Beispiel Erste Abbuchung eines Softwareanbieters wird als Software-Fixkosten bestätigt. Künftige gleiche Abbuchungen werden automatisch verarbeitet. Eine ungewöhnlich hohe zweite Abbuchung außerhalb Toleranz landet wieder in Prüfung. |
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07
Sonderfälle, die man kennen muss
- Regel wurde falsch gelernt
- Lieferant verkauft verschiedene Warengruppen
- Empfänger/IBAN ändert sich
- Betrag weicht stark ab
08
Woran erkennt man, dass der Vorgang erledigt ist?
- Offene Liste wird kleiner.
- Wiederholfall läuft ohne Nachfrage.
- Regeländerung gilt stichtagsbezogen und ist nachvollziehbar.